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ビッグテックの保有が経費と雇用に関して示唆したこと

admin October 31, 2022 0 24 sec read

何年もの間、アルファベット (GOOGL) やアマゾン (AMZN) などのテクノロジー大手の投資家は、これらの企業のトップライン収益の増加に主に注目していました。結局のところ、これらは最大の成長株でした。この決算シーズンは、市場がコストと経費に集中していることを明らかにしました。その理由は、売上高の伸びを実現するのが難しくなっているためであり、ウォール街の多くの人々は、世界経済が減速し、景気後退に陥る可能性があるため、近い将来も売上高が続くのではないかと恐れています. 金利の上昇も投資家のセンチメントを助けていません。このような環境では、支出を管理することで収益を保護できます。クラブの持ち株でそれが起こることを望んでいるので、私たちはビッグテック株の経営陣がこの混合収益シーズン中のコストについてどのようなシグナルを発したかに細心の注意を払いました. ほとんどの場合、私たちはもう少し欲しいと思っていました。ここからは、会社別の内訳です。マイクロソフトマイクロソフト (MSFT) は、2023 年度第 1 四半期の決算を火曜日の鐘の後に発表しました。四半期ごとの数値は見積もりを上回りましたが、ガイダンスはアナリストの予測よりも弱かった. 株価は、金曜日のセッションで 4% 急上昇する前に、次の 2 つの取引日で合わせて 9% 以上下落しました。月曜日の株価は1%以上下落した。 CFOのエイミー・フッド氏は、9月30日に終了した四半期の営業費用は、恒常通貨ベースで前年比で18%増加したと語った。従業員数は年間ベースで22%増加し、そのうち6%は完了した買収によるものだった過去 2 四半期で。両方の増加の主な原動力は、「クラウドエンジニアリング、LinkedIn、Nuance、コマーシャルセールスへの投資」であると Hood 氏は述べています。 Nuance は Microsoft が 3 月に買収した人工知能企業です。第 2 会計年度のガイダンスでは、Microsoft は営業費用が前年比で 17% から 18% 増加すると予想しています。これは、営業費用の増加率が第 1 四半期と比較して比較的安定していることを示唆しています。「当社の営業費用の伸びは、年間を通じて大幅に緩やかになると予想されます」とフッド氏は付け加えました。ただし、経営陣は、クラウドインフラストラクチャの構築に関連する設備投資が前四半期比で増加すると予想しています。「第 1 四半期から第 2 四半期にかけての従業員数の増加は最小限にとどめられます。…過去 12 か月間で多くの人員を追加してきました。可能な限り最も生産的な方法でそれらの従業員数を確実に使用したいと考えています。」フッドは今週言った。収支報告に関する Hood のコメントは、Microsoft が一部の人員を削減したという報告を確認してから約 1 週間後のことだった。 7 月、新しい会計年度が始まる頃、Microsoft は従業員のごく一部を解雇しました。 Microsoft は 6 月 30 日時点で約 221,000 人のフルタイム従業員を雇用しています。金曜日は全体的にポジティブな市場で 4% 以上上昇しましたが、月曜日は約 2% 下落しました。サンダー・ピチャイ最高経営責任者（CEO）は、ハイテク大手は今後数四半期で「経費の伸びを抑える」ことに注力していると述べた。火曜日のこれらのコメントは、第 3 四半期の営業費用が前年比で 26% 増加したことに続いて出されたものです。 Alphabet の従業員数の増加は、営業費用の増加の主な要因でした。第 3 四半期には 12,765 人が雇用されましたが、サイバーセキュリティ企業 Mandiant の買収により 2,600 人以上が採用されました。火曜日、CFO の Ruth Porat 氏は、第 4 四半期の新しい人員は「第 3 四半期に追加された人数の半分以下にまで減速するだろう」と語った。 Alphabet の設備投資に関して、Porat 氏は、同社が「サーバーを最大の構成要素とする技術インフラストラクチャへの多額の投資」を継続する意向であると述べました。 Alphabet の設備投資 (CapEx) は、第 3 四半期に前年同期比で 6.7% 増加し、72 億 8000 万ドルになりました。 Alphabet の第 3 四半期の支出はウォール街の多くの人々を失望させましたが、ピチャイ氏は、同社は依然として支出と従業員の生産性を積極的に監視していると述べました。「私たちはあらゆる規模のプロジェクトをかなり細かく見直して、そこに適切な計画があることを確認し、それに基づいて適切なリソースと [are] メタプラットフォーム Instagram と Facebook の親会社である Instagram と Facebook の親会社は、水曜日に悲惨なガイダンスを発表し、第 3 四半期の業績はまちまちでした。現在の四半期の収益と 2023 年の費用の両方に関する同社の見通しは投資家を失望させ、株価は大まかに下落しました。木曜日に 25%. 金曜日に株価はわずかに上昇しましたが、月曜日には約 5% 下落しました. Meta Platforms (META) は、2023 年の総費用が 960 億ドルから 1010 億ドルになると予測しました。 2022年. 同社の実験的なメタバース部門では、費用は「2023年に再び大幅に増加する」と予想されている.一方、CFOのDavid Wehnerは、同社は来年末の人員数が「ほぼ一致する」と予想していると語った.第 3 四半期のレベルで。Meta の従業員数は 9 月 30 日時点で 87,314 人で、前年同期比で 28% 増、第 2 四半期末と比べて 4.5% 増でした。人員を削減し、他の人を縮小し、人員の増加を最優先事項にのみ投資します」と Wehner 氏は述べています。第 3 四半期の Meta の設備投資額は、第 2 四半期の 77.5 億ドルから 95.2 億ドルに増加し、フリーキャッシュフローがわずか 1 億 7,300 万ドルに急落したことに貢献しました。来年の同社の CapEx ガイダンスは、340 億ドルから 390 億ドルの範囲にあり、アナリストが予想した 296 億 5000 万ドルを上回っています。経営陣は、これらの支出のほとんどすべてが人工知能機能の拡張に関連していると述べました。「私たちの賭けが正しければ、私たちがオンラインに導入している AI CapEx は、かなり有意義な段階的なエンゲージメントを推進できるはずです」と Zuckerberg 氏は述べています。「しかし、世界が進んでいるように見える方向性を考えると、その投資は非常に理にかなっていると定性的に考えています。」アマゾンアマゾンは木曜日の夜、おおまかな四半期の数字と将来のガイダンスを発表しました。株価は金曜日に 7% 近く下落しましたが、木曜日の長期取引では約 13% 下落していました。月曜日の株価は約 1.4% 下落し、1 株あたり約 102 ドルになりました。アマゾンの経営陣は春以来、新型コロナウイルスによる過剰拡大の後、e コマース事業のコスト構造を改善することについて話し合ってきました。 CFO の Brian Olsavsky 氏は木曜日、第 3 四半期に「10 億ドルを超える運用コストの改善」をもたらした後でも、まだやるべきことがあると語った。「これは、計画していたほどではありませんが、四半期ごとの生産性の確実な改善を表しています」と彼は言いました。 Amazon の第 3 四半期の従業員数は 154 万 4000 人で、前年同期比で 5% 増加しました。しかし、これは3月31日時点でAmazonが抱えていた162万2000人の労働者を下回っている。私たちのリソースを他の場所で使う方がよいと私たちが信じているサービスです」と Olsavsky 氏は付け加えました。 Olsavsky 氏は、2022 年の設備投資は約 600 億ドルになると予想されており、昨年の水準とほぼ一致すると述べています。フルフィルメントと輸送への設備投資は、Amazon の e コマース事業の合理化の一環として、昨年と比較して約 100 億ドル削減されました。一方、同社の収益性の高いクラウドコンピューティング部門であるアマゾンウェブサービスをサポートするための技術インフラストラクチャへの投資は、約 100 億ドル増加しました。アップルアップル (AAPL) は木曜日の夜に予想を上回る結果を報告し、今四半期の売上高の伸びに関する経営陣のコメントは、おおむね予想と一致しています。 Apple の株価は金曜日に 7% 以上上昇し、1 株あたり 155.74 ドルで取引を終えました。月曜日にはそれらの利益の一部が戻ってきており、2％近く減少しました。ティム・クック最高経営責任者（CEO）は木曜日にCNBCに、iPhoneメーカーは経済の不確実性のために「雇用のペースを落とした」と語った. 「私たちは意図的に採用しています」と彼は言いました。一方、CFO の Luca Maestri 氏は、設備投資が今後数四半期にわたって傾向を維持すると予想していると述べました。「私たちはかなり安定しており、資本集約度は非常に優れていると思います。会社の設備投資には 3 つの主要なバケットがあります」と彼は説明しました。「私たちは製造施設用の特定の専用ツールを持っています。データセンターにいくらかの費用を費やしています。また、世界中のオフィス施設に費用をかけています。明らかに、それらすべてを監視しています。次の時期に異常は見られません。 12ヶ月。」要旨先週のテクノロジー部門の収益は、多くの経営陣がこの不確実な経済的瞬間におけるコストに関する市場の期待に追いついていないように見えるため、ほとんどがっかりしました。ビッグテック全体で唯一の例外はアップルであり、これは、常に取引する株式ではなく、長期的に保持するポジションであると私たちが長い間言ってきた理由を示しています. これに対応して、決算報告を受けてテクノロジー株の株価目標を調整しました。これらはすべてを網羅した投資ガイドではありませんが、特定の株式に対する私たちの見通しを文脈化するのに役立ちます。各企業の価格を引き下げるという当社の決定は、成長が鈍化し、テクノロジーセクター全体の評価が低下するにつれて、将来の四半期の見積もりが引き下げられたことを主に反映しています。これには、四半期が気に入ったという事実にもかかわらず、Apple が含まれます。また、メタプラットフォームの株式の格付けを 2 に引き下げました。同社の積極的な支出見通しにより、このより慎重な見方を採用する必要がありました。 (Jim Cramer の Charitable Trust はロング AAPL、AMZN、META、MSFT、GOOGL です。株式の完全なリストについては、こちらを参照してください。) Jim Cramer の CNBC Investing Club の加入者として、Jim が取引を行う前に取引アラートを受け取ります。トレード。 Jim は、取引アラートを送信してから 45 分待ってから、彼の慈善信託のポートフォリオの株を売買します。ジムが CNBC TV で株について話した場合、彼は取引アラートを発行してから 72 時間待ってから取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、免責事項とともに、当社の利用規約およびプライバシーポリシーの対象となります。投資クラブに関連して提供される情報をお客様が受領したことにより、信認義務または義務が存在することも、作成されることもありません。特定の結果または利益は保証されません。

携帯電話とラップトップの画面に表示された Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft のロゴ。

ジャスティン・タリス | ゲッティイメージズ経由のAFP

何年もの間、テクノロジー大手の投資家はアルファベット (GOOGL) とアマゾン (AMZN) は、主にこれらの企業のトップライン収益の増加に焦点を当てました。結局のところ、これらは最大の成長でした株式。

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