Tetra Tech が RPS Group を買収し、グローバル事業を拡大


カリフォルニア州パサデナ–(ビジネスワイヤ)– ハイエンドのコンサルティングおよびエンジニアリング サービスの大手プロバイダーである Tetra Tech, Inc. (NASDAQ: TTEK) は、RPS Group plc (「RPS グループ」) と以下の条件で合意に達したことを発表いたします。 1 株あたり 222 ペンスでの RPS グループの全額現金による買収 (「買収」)。 この買収は、RPS グループの取締役会によって全会一致で推奨されています。

RPS グループとテトラ テックを合わせた 26,000 人のアソシエートは、水、環境、持続可能なインフラストラクチャ、およびエネルギー変換における最高のグローバル コンサルタント会社を設立します。 RPS グループは、ヨーロッパ、英国、アジア太平洋、北米で 5,000 人の従業員を雇用し、特にエネルギー変換、水、政府および商業クライアント向けのプログラム管理においてハイエンド ソリューションを提供しています。 Tetra Tech は、水管理と環境管理の両方で第 1 位のランキングを誇る世界的なハイエンド コンサルティング会社です。 エンジニアリング ニュース レコード. その 21,000 人の従業員は、世界中で年間 70,000 以上のプロジェクトを提供する技術専門家です。

RPS グループは、英国における Tetra Tech の水事業を大幅に拡大し、再生可能エネルギーと環境管理における Tetra Tech の主導的地位を強化します。 この組み合わせにより、英国、欧州連合、オーストラリアでの地理的プレゼンスがさらに強化されます。 RPS グループと Tetra Tech は文化的に連携しており、共同で 科学でリードする® 気候変動、回復力、エネルギー転換などの重要な問題に対処するためのアプローチ。 RPS グループとテトラ テックの組み合わせは、水管理、海洋分析、汚染物質モデリングなどの高度なデータ分析と独自のソフトウェア アプリケーションに重点を置いたハイエンドのコンサルティングを提供するという両社の戦略も前進させます。

「RPSグループは、水、環境、持続可能なインフラストラクチャ、エネルギー変革に焦点を当てた最高のグローバルハイエンドコンサルティングおよびエンジニアリング会社としての地位を強化するための長期戦略を前進させます。」 テトラ テックの会長兼 CEO であるダン バトラックは、次のように述べています。 「RPSグループのアソシエートが私たちに加わり、私たちの長期的なクライアントとの関係とプロジェクトの経験をまとめて活用してくれることを歓迎します。 ハイエンド ソリューションに専念するグローバル コンサルタント会社として、拡大したアソシエイト チームに、さらに大きな専門的機会を提供できます。」

RPS の非常勤会長である Ken Lever は次のようにコメントしています。 Tetra Tech との組み合わせは、魅力的な機会と長期的な利益を当社の従業員と世界の顧客に提供します。」

さらに、RPS の最高経営責任者であるジョン・ダグラスは次のように説明しています。世界中のエネルギー変換と水管理における困難な問題。 合併後の会社の将来と、従業員とクライアントへの利益に非常に興奮しています。 Tetra Tech は協力することで、RPS とその従業員に、気候変動とそのすべての影響に対処する卓越したコンサルティングおよびエンジニアリング会社を作成する強力で文化的に調整されたプラットフォームを提供します。」

トランザクション

買収は、裁判所が認可したスキーム オブ アレンジメント (以下「スキーム」) によって実施されることが意図されています。 2006 年英国会社法. このスキームの目的は、Tetra Tech が間接的に発行済み全体の所有者になり、RPS グループの発行済み株式資本になるようにすることです。

提案された買収の詳細は、この発表日から 28 日以内に RPS グループの株主に送付されます (買収および合併に関する英国の都市法に基づく買収および合併に関するパネルが別段の合意をしない限り)。 とりわけ、条件の充足または放棄、RPS グループの株主によるスキームの承認、適用される規制当局の承認の受領、およびスキームのスキームに対する裁判所の認可を条件として、買収は完了すると予想されます。 2022年末までに。

提案された買収に関する詳細については、買収に関する英国市法の規則 2.7 に従って、本日付で英国で以前に発表された買収に関する会社の提案発表 (「発表」) を参照してください。合併およびこれは、Tetra Tech の Web サイト (tetratech.com/investor-offer) で確認できます。 発表およびその他の重要な文書 (とりわけ、新しいクレジット ファシリティ (以下に定義) を含む) は、このリリースと同時に SEC に提出されたフォーム 8-K による Tetra Tech の現在のレポートにも添付されています。 このリリースは発表の要約ではなく、発表の代わりと見なされるべきではないことに注意してください。 したがって、このリリースに関連して発表をすべて読むことを強くお勧めします。これは、あらゆる点で発表の全文の対象となります。

この買収により、予測される 2,100 万ポンドのコスト シナジーと Tetra Tech への統合による完全な利益が実現した後、1 株あたりの調整後利益 (EPS) が 10% 半ばから 10% 程度増加すると予想されます。 これらの相乗効果を実現するための費用は 1,600 万ポンドと見積もられており、クロージング後の最初の 12 か月でかなりの額が発生します。 調整後 EPS には、1 回限りの取引に関連する費用と無形資産の償却費は含まれません。

すべての関連文書は、Tetra Tech の Web サイト (tetratech.com/investor-offer) で入手できます。

買収資金調達

買収の発表と同時に、テトラ テックは、7 億 1,400 万ポンド (約 8 億米ドル) に加えて 3 億 5,000 万米ドルの新しいクレジット ファシリティの「特定の資金」を取得しました。 RPSの発行済みおよび発行予定の株式資本全体の。 Bank of America, NA は、新しい信用枠に関する管理代理人および唯一の貸し手として活動しています。

新しいクレジット ファシリティは、買収と合併に関する英国の都市法に基づく買収の発表からの「特定の資金」要件への準拠を確保するように設計されています。 さらに、買収資金調達計画は、テトラテックの信用力を維持する目的で設計および構成されています。

New Credit Facility には、この種の取引では通例の表明、保証、前例、約款、レバレッジ比率、および債務不履行の事象が含まれています。

承認と勧告

RPS グループの取締役会は満場一致で買収を推奨しました。

Tetra Tech はまた、特定の RPS グループの主要株主から、本スキームに関連して招集される RPS グループの株主総会で、総計を表す RPS グループの株式の総数に関して、この取引に投票するという約束と同意書を受け取りました。 2022 年 9 月 23 日の RPS グループの既存の発行済株式資本の約 28%。

財務および法律顧問

BofA Securities は、買収に関する Tetra Tech の財務顧問を務めています。 Hogan Lovells International LLP は Tetra Tech に法的助言を提供しています。

RPSグループについて

RPS グループは、イングランドとウェールズで登録されている公開有限会社です。 RPS グループの株式は、ロンドン証券取引所の公式リストに掲載されています。 1970 年に設立され、環境と社会への関与の遺産に基づいて構築された RPS グループは、約 5,000 人の有能な従業員を擁する多様でよく知られているグローバル プロフェッショナル サービス企業です。

RPS Group は、さまざまな分野で事業を展開する確立されたテクノロジ対応コンサルティング会社として、フロントエンド コンサルティングに重点を置いて、政府および民間部門のクライアントに専門的なサービスを提供しています。 RPS グループは、複雑で都市化が進み、資源が不足している世界で重要な問題を解決することで、すべての利害関係者に共通の価値を生み出し、その専門知識をプロジェクトの成果に最大の影響を与えるプロジェクト ライフサイクルの部分に集中させ、強力な持続可能性アジェンダを掲げています。 RPS グループはこの点で広く認知されており、2019/2020 年の環境分析により、気候変動とエネルギーのコンサルティングで英国で第 1 位にランクされました。これは、2021 年のエンジニアリング ニュース レコードによる環境企業のトップ 200 であり、2021 年には次のように認められました。土木学会による最初の「カーボン チャンピオン」の 1 つです。

RPS グループは 12 か国に約 100 のオフィスを構え、2021 会計年度の純収益の 99% 以上が OECD 諸国での事業から生み出されています。 2021会計年度の純収益の大部分は、英国、オーストラリア、および米国での事業から生み出されました。

テトラテックについて

Tetra Tech は、世界中のプロジェクトにハイエンドのコンサルティングおよびエンジニアリング サービスを提供する大手プロバイダーです。 21,000 人の従業員が共に働くテトラ テックは、水、環境、持続可能なインフラストラクチャ、再生可能エネルギー、および国際開発における複雑な問題に対して明確なソリューションを提供します。 私たちです 科学でリードする® クライアントに持続可能で回復力のあるソリューションを提供すること。 Tetra Tech の詳細については、tetratech.com にアクセスするか、LinkedIn でフォローしてください。 ツイッターとフェイスブック。

歴史的事実に基づいていないこのリリースでの記述は、将来の見通しに関する記述です。 このリリースで行われた将来の見通しに関する記述は、将来何が起こる可能性があるかについての経営陣の最善の判断を表しています。 ただし、テトラテックの実際の結果および結果は保証されるものではなく、特定のリスク、不確実性、および仮定 (「将来の要因」) の影響を受け、表現されているものとは大きく異なる場合があります。 実際の結果がこのような将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性がある将来の要因の説明については、Tetra Tech が米国証券および交換委員会。

適用される法律または規制によって要求される場合を除き、テトラテックは、本発表に含まれる将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公開して、それに関するテトラテックの予想の変更または事象の変更を反映する義務または約束を明示的に否認します。そのような記述が基づいている条件または状況。





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